Клиенты, основной деятельностью которых является предоставление займов юридическим лицам, стремятся автоматизировать процесс заключения договоров для ускорения сделок. Процесс кредитования юридических лиц — особенно ответственная задача, включающая подготовку множества документов, согласование на разных этапах с многочисленными сотрудниками и проверку на соответствие всем требованиям. Выполнение этого процесса вручную может привести к ошибкам и невозможности их выявления на всех этапах. Это может представлять значительный риск, поэтому автоматизация данного процесса является наиболее эффективным решением.
Решение.
Внедрение сервиса для автоматической подготовки, проверки и утверждения документов на базе платформы Greek. Первым шагом стала автоматизация подготовки term sheet — документа, определяющего все условия будущих контрактов. Здесь для подготовки документа сотрудник просто вводит данные о потенциальном клиенте, а система автоматически оценивает все данные и готовит необходимый документ. Если возникают неточности или неформальные моменты, система автоматически указывает на них, и сотрудник может вручную внести изменения и корректировки.
Когда документ готов, сотрудник инициирует процедуру согласования с компетентным сотрудником. Сотрудник может корректировать документ на любом этапе, все процессы немедленно отражаются в документе, а другие сотрудники получают уведомление об изменениях. Система сохраняет все версии документа и показывает, когда были внесены изменения. Таким образом, процесс подготовки документов становится полностью прозрачным и контролируемым.
После согласования условий с компетентным должностным лицом они направляются заказчику на утверждение. После этого сотрудник приступает к подготовке договора и всех сопроводительных документов. Они автоматически подготавливаются в полном объеме. Только при возникновении нестандартных условий сотруднику придется вручную вводить необходимые данные. После того как система подготовит кредитный договор, он передается в ЭЦП для согласования и подписания.
Как только договор подписан всеми сторонами, сделка считается закрытой для сотрудника, а все документы отправляются в систему, которая обрабатывает платежи по кредиту, использует другие внутренние сервисы и контролируется. Благодаря тому, что греческая платформа позволяет настраивать интеграцию с различными сервисами и системами, это также осуществляется автоматически.
Автоматизация процесса подготовки документов сокращает количество человеческих ошибок и упрощает контроль за документами и их утверждением.
Платформа Greendata — это многофункциональная платформа с низким уровнем кодирования, которая позволяет создавать бизнес-приложения любой сложности.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и убедитесь сами, насколько она проста в использовании.
Результат:
Топ-10: CRM для управления договорами (для России)
CRM-системы с функцией управления договорами подходят для компаний, которые продают сложные проекты по контракту. Примеры таких систем приведены ниже.
Пользователи, искавшие CRM для управления договорами, также интересовались следующими товарами.
2020. Freshoffice теперь включает в себя управление документами
Платформа FreshOffice, включающая CRM, управление продуктами, переписку и инструменты сотрудничества, обзавелась микрофоном для управления документами. Включен конструктор документов — список созданных шаблонов документов. Основываясь на стандартах по умолчанию, пользователи могут разрабатывать свои собственные уникальные шаблоны. Документы используются для организации списка тегов, который содержит список всех переменных, включенных в автоматическое заполнение и конфигурацию документов. Документы (например, счета-фактуры) могут быть отправлены в виде ссылок на онлайн-версию прямо из программы. Для анализа предусмотрен отчет о продажах. Это список всех товаров/услуг, включенных в любой период, документ или операцию.
2019. Учет договоров теперь доступен в WIRECRM
WireCRM позволяет хранить записи о договорах в CRM-системе. В разделе «Договоры» вы можете хранить записи о документах и их корректировках. Используя автоматизацию учета договоров, вы можете импортировать шаблоны в систему и использовать их для создания похожих договоров. Например, добавив шаблон один раз и указав ряд тегов, которые заменяются в тексте при печати или загрузке, новый договор с клиентом можно составить всего за несколько минут вместо 30 минут, которые потребовались бы на его подготовку. Менеджер вводит данные клиента в CRM-систему и нажимает кнопку «Печать» или «Загрузить». Договор составляется на основе шаблона, который автоматически заполняется фактическими данными клиента. Реализация учета договоров в CRM-системе не только повышает скорость согласования, но и сводит к нулю вероятность потери необходимых договоров.
2018. Отправка договоров торговым партнерам в «один клик» в Бизнес.ру
Пользователям Бизнес.ру больше не нужно прикреплять файлы к договорам или тратить время на поиск файлов при отправке писем. Достаточно выбрать шаблон с договором в форме «Отправить письмо», и система автоматически прикрепит документ к исходящему письму. Шаблоны договоров могут быть отправлены из: — Заказа на поставку поставщику — Торгового соглашения — Отгрузки (реализации) — Коммерческого предложения — Счета-фактуры покупателю — Заказа покупателя — Акта выполненных работ. Вам необходимо выбрать договор в списке документов. После этого договор появится в списке вместе со списком прикрепленных шаблонов.
2015. Universo — онлайн CRM-система с функцией документооборота
Universo — это новая CRM-система, специально разработанная для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильными сторонами системы являются учет договоров (включая статус выполнения, темпы выполнения, платежи и т. д.), обработка счетов (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок и договоров (статус с первого взгляда) и уникальная функция «Вероятность сделки». Устанавливается вероятность (например, 50 %) того, что сделка состоится, при этом вероятность уменьшается с постоянной скоростью, если с клиентом нет ежедневного контакта. Отслеживать «недействительные» сделки очень просто. Сервис предлагает бесплатную версию с ограниченным количеством контактов (5 000). Платные версии стоят от 5 000 рублей в месяц.
2008. CRM и СЭД в одном пакете.
Компания Digital Design представила новое решение для управления взаимоотношениями с клиентами — «Всего 10!» По словам производителя, решение объединяет Microsoft Dynamics CRM и систему электронного документооборота DocsVision. и систему электронного документооборота DocsVision, и ориентировано на повышение эффективности взаимоотношений с клиентами и 10 этапов работы с ними. — Службы продаж. Предполагается, что основными пользователями системы станут предприятия среднего бизнеса. Утверждается, что установка и запуск системы рассчитаны всего на 10 рабочих дней, а экономия ресурсов при использовании комплексного решения для клиентов CRM-системы и СЭД оценивается в 10 000 долларов США (по сравнению с другим рынком аналогичного продукта). Комплексное решение призвано создать единое коммерческое информационное пространство, упорядочить внутренний рабочий класс с документацией и более эффективно использовать информацию, доступную клиентам.
2007 год. внедрение CRM-системы в ИнкредБанке
Компания АЙТИ завершила внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 3.0 для Банка Индустриальный Кредит (ИнкредБанк). АЙТИ также интегрировала CRM-систему с автоматизированной банковской и почтовой системами. В результате проекта банк оптимизировал бизнес-процессы и повысил эффективность работы с клиентской базой. Проект заключался в разработке CRM-системы и ее комплектации с автоматизированной банковской системой (АБС) DiaSoft FA# и почтовой системой IBM Lotus Notes. Были реализованы следующие возможности Была создана единая база данных с использованием банковских контактных данных банка. В базу были заложены данные по клиентам. Финансовые операции: финансирование счетов из системы DiaSoft FA#, объемы продаж, автоматизированные межкурсовые процедуры, банковская история продаж, операции с потенциальными клиентами, управление маркетинговыми кампаниями.
2007. Microsoft Dynamics CRM управляет работой с клиентами «ОВА-Пресс
Компания «МЦФЭР-Консалтинг» приступила к внедрению решения для издателей по управлению взаимоотношениями с клиентами на базе системы Microsoft Dynamics CRM в издательстве «ОВА-Пресс». Гибкость и адаптивность платформы Microsoft Dynamics позволяет специалистам ICFER-Consulting добавлять к базовой версии системы функции, которые покрывают все особые потребности издательства в построении и управлении взаимоотношениями с клиентами. Стратегической бизнес-задачей реализации проекта в издательстве «ОВА-Пресс» является создание единого интегрированного CRM-решения и построение взаимоотношений с клиентами за счет автоматизации ключевых и вспомогательных процессов работы с ними. Автоматизация предприятия охватывает деятельность в таких функциональных блоках, как маркетинг — продажи рекламы — продажи дистрибуции — рекламные «предложения» — отчетность для руководства компании.